7月4日早盘,A股主要股指集体上涨 。分板块来看 ,红利板块领涨;银行股中浦发银行 、光大银行、工商银行等再创历史新高;此外稳定币、电路板概念涨幅居前;锂电 、黄金、稀土等概念走低。
工信部提出治理光伏行业低价无序竞争
日前,工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展 ,提出依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出 ,实现健康 、可持续发展。
7月4日早盘,光伏设备行业指数高开后回落,开盘一度上涨超1% ,午间收盘跌0.9% 。个股中,亚玛顿涨停,亿晶光电、大全能源分别上涨4%、2.16%。
近年来,光伏行业减产多次获重点提及 ,去年11月发布的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目。去年12月,中国光伏行业协会牵头33家企业召开座谈会 ,就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨,并签署了自愿控产的自律公约 。日前,据上海有色网消息 ,国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%。
交银国际证券认为,政策密集吹风,反映中央对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高 ,也已深刻了解困境成因并决心解决,后续针对性的实质性政策有望出台,光伏供给侧将迎转机 ,看好股价下跌后光伏制造龙头的反转机会。
近期光伏硅料价格亦有所回升,根据中国有色金属工业协会硅业分会7月2日发布的数据,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为3.4万元—3.8万元/吨,成交均价3.47万元/吨 ,环比小幅回升0.87% 。
4股机构预测2025年扭亏
近年来光伏设备行业盈利持续下滑,统计显示,2022—2024年A股光伏设备行业上市公司归母净利润之和分别为1162.36亿元 、993.44亿元、-256.56亿元。
具体来看 ,硅料硅片板块净利润下降最多,由2022年的553.92亿元下降至2024年的亏损258.66亿元,其次是光伏电池组件板块 ,光伏辅材、光伏加工设备板块2024年仍维持盈利,逆变器板块表现稳定,2022—2024年归母净利润仍保持增长。
从盈利预测来看 ,5家及以上机构评级的光伏设备股共有32只,其中29股机构一致预测2025年净利润有望同比上升,爱旭股份、晶澳科技 、钧达股份、固德威机构预测实现扭亏为盈 ,TCL中环、隆基绿能 、通威股份等6股预计实现减亏。
机构预测扭亏的个股中,钧达股份一致预测净利润最高,为7.35亿元,公司在投资者调研活动中表达了对国内光伏产业链后续的展望 ,2025年以来,光伏行业经过一年多时间的市场化产能出清及技术升级迭代,产业链各环节供需情况相较2024年度迎来改善 ,主产业链各环节价格有所回升 。随着产业链供需环境持续改善,作为技术核心的电池环节,具备较强的盈利弹性。
从今年一季报表现来看 ,68只光伏设备股中,16股归母净利润同比增长,11股减亏 ,报喜比例不到四成,同比增长股以逆变器、光伏加工设备、光伏辅材行业个股为主。
微导纳米一季度实现归母净利润0.84亿元,同比增长2253.57% ,公司在投资者问答平台上表示,公司光伏领域的布局较早,是国内率先将半导体ALD技术规模化应用于光伏领域的企业之一,并凭借技术优势占据了光伏ALD设备的主要市场份额 。
(文章来源:证券时报网)
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